

Brazilija, 1977. Marcelo, tehnološki strokovnjak v zgodnjih štiridesetih, je na begu pred svojo preteklostjo in pred državo, ki jo pretresajo represija, nadzor in strah. V upanju, da se bo lahko znova približal svojemu sinu, se v času karnevala odpravi v Recife, mesto svojega otroštva. A že ob prihodu začuti, da se je spremenilo: ulice so polne prazničnega vrveža, hkrati pa prežete z vojaško prisotnostjo, tihimi pogledi in občutkom, da je vsak korak opazovan.
Marcelo poskuša ostati neopažen, vendar ga preteklost dohiteva hitreje, kot je pričakoval. Sosedje, ki se zdijo prijazni, skrivajo lastne strahove in skrivnosti. Mesto, ki naj bi bilo zatočišče, se spremeni v labirint sumničenj, nadzora in nevarnosti. Medtem ko karneval dosega vrhunec, Marcelo spoznava, da se ne bori le za stik s sinom, temveč tudi za lastno preživetje in resnico o tem, kdo ga pravzaprav lovi.